今日(12月16日),中国音数协游戏工委(GPC)与中国游戏产业研究院发布了《2021年中国游戏产业报告》(以下简称《报告》),《报告》给出了以下几大游戏行业发展的产业概况:
1、中国游戏市场收入仍处于增长态势,2021年中国游戏市场实际销售收入达2965.13亿元,其中移动游戏市场实际销售收入2255.38亿元;
2、海外市场成为越来越多中小型游戏公司的主要策略,2021年中国自主研发游戏海外市场实际销售收入180.13亿美元(约合人民币1147亿元),同比增长 16.59%;
3、移动游戏仍是中国游戏市场的主体,MMORPG/ARPG、MOBA、射击类是中国移动游戏市场的流水贡献主力;
4、中国电子竞技游戏市场收入达1401.8亿元,用户近5亿;中国二次元移动游戏市场收入超200亿元,头部产品表现稳健;中国移动休闲游戏收入达346.53亿元,同比增长17.42%
在上述大方向观点外,《报告》也对自研游戏海外市场的类型、地区进行分析,并总结2021年中国游戏产业概况。具体来看:
一、中国游戏产业概况
1、中国游戏市场实际销售收入 2965.13亿元,用户规模达6.66亿人
据伽马数据统计,2021 年,中国游戏市场实际销售收入 2965.13亿元,比 2020 年增加了 178.26 亿元,同比增长6.40%。虽然实际销售收入依然保持增长态势,但是增幅比例较去年同比缩减近 15%。
增幅同比缩减的主要原因在于:去年新冠疫情下宅经济的刺激效应逐渐减弱;年度爆款数量同比有所减少;游戏研发和运营发行成本持续增加。
2021 年,中国游戏用户规模保持稳定增长,用户规模达 6.66 亿人,同比增长 0.22%。
前几年,虽然用户增长缓慢,但是用户规模每年大多还是以千万级增长,而今年的增幅与2020年相比,用户规模变化不大,游戏人口的红利趋向于饱和,此外,虽然下半年的用户规模比上半年呈现下降态势,主要是因为防沉迷新规落地,但是未成年人保护收获实效,用户结构趋向健康合理。
2、中国自研游戏国内市场实际销售收入2558.19亿元,同比增长6.51%
具体来看,在2021 年国内市场上,自主研发游戏依旧占据游戏企业业务中的主导地位。中国自主研发游戏国内市场实际销售收入2558.19亿元,比2020年增加了156.27亿元,同比增长 6.51%,但增幅较去年同比缩减约 20%。
伽马数据分析,自研游戏在今年市场新产品上线较少,流水主要依靠过去的产品支撑。由于过去产品的带动消费能力在逐步减弱,付费玩家的消费意愿也随之降低。
3、中国自研游戏海外市场实际销售收入180.13亿美元,同比增长 16.59%
反观中国自研游戏在海外的市场状况,游戏出海已经成为越来越多中小型游戏公司的主要策略。自研游戏在海外的收入持续保持较高的增长态势,2021 年,中国自主研发游戏海外市场实际销售收入达 180.13 亿美元,比 2020 年增加了 25.63 亿美元,同比增长 16.59%。
增速同比下降约 17%,主要系受去年新冠疫情下全球宅经济的激增效应消退的影响。 从近五年的平均增长幅度看,我国游戏出海份额呈现稳定上升的态势,出海游戏在用户下载量、使用时长和用户付费三个方面均保持较好的增长。
在自研游戏的出海品类上,出海产品类型更加多元。2021 年,中国自主研发移动游戏海外地区收入分布中,策略类游戏收入占比为 41.40%;角色扮演类游戏的收入占比为 13.46%;射击类游戏收入占比为 12.96%。消除类、多人在线战术竞技类表现突出,两类游戏收入合计占比达10.91%,较去年增加5.50%。
从近三年市场收入占比看,策略、角色扮演、射击三类游戏依然是中国自主研发移动游戏出海的主力类型,持续受到海外市场认可,三类合计收入占比稳定在 60%以上。余下市场份额中,每年都有不同游戏类型成绩凸显,如去年放置、卡牌类占比较高,而今年消除、多人在线战术竞技、模拟经营类排在前列,说明我国游戏出海呈多类型并进发展趋势,除策略类等传统强项外,其他品类也在持续提升竞争力。
而在中国自主研发移动游戏海外重点地区收入分布中,美国市场仍旧是主要收入市场。来自美国市场的收入占比为 32.58%, 蝉联第一。来自日本、韩国的收入占比分别为18.54%和 7.19%。
值得注意的是,虽然三个地区合计贡献了中国自主研发移动游戏出海收入的 58.31%,但从近三年数据看,三个地区的合计占比正逐年下降,其他地区占比逐年上升,说明我国游戏产业正不断探索新兴市场,拓展海外市场的广度和深度。
二、中国游戏细分市场状况
2021年,中国移动游戏依旧是我国游戏市场的主体。伽马数据表明,中国移动游戏市场实际销售收入 2255.38亿元,占比为 76.06%,增幅较去年同比缩减约 25%;客户端游戏市场实际收入588 亿元,占比为19.83%;网页游戏市场实际销售收入 60.30 亿元,占比为2.03%。
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